Китайските автомобилни марки навлизат в Европа
Китайските марки използват електромобилите (NEV) като входна точка за Европа. Държавната стратегия в Китай им позволява да прескочат технологични недостатъци и да се фокусират върху нови енергийни автомобили. Европа е привлекателен пазар поради високото търсене на EV и по-високите им цени.
Новите марки се фокусират върху:
- Качество и безопасност, съобразени с европейските стандарти.
- Конкурентни цени, благодарение на по-ниските разходи и мащабни икономии.
От десетте най-големи китайски автомобилни групи само няколко са активни в Европа: SAIC (MG и Maxus), Geely (Polestar, Lynk & Co), Dongfeng (DFSK и Voyah), Great Wall и BYD. Други марки като Changan, Chery и BAIC все още не са установили сериозно присъствие.
Малките производители като Aiways, Nio и Xpeng започват от скандинавските пазари и се стремят да се конкурират с Tesla и немските премиум марки.
Все още е рано да се предвиди кой ще спечели европейския пазар, тъй като пътят е изпълнен с предизвикателства.
Китайската стратегия за електромобили
Китай започва с електромобили (BEV), плъг-ин хибриди (PHEV) и автомобили с горивни клетки (FCEV).
Исторически индустрията на леки автомобили в Китай е изоставаща. До 1980-те години основно се внасят коли или се произвеждат чрез съвместни предприятия. Липсата на собствена технология за двигатели с вътрешно горене се компенсира чрез стратегията за „прескачане“ на технологичните недостатъци чрез NEV.
Бързият растеж е впечатляващ: през 2018 г. се произвеждат 1 милион NEV годишно. През Q3 2022 г. са продадени 1,5 милиона BEV — три четвърти от глобалните продажби за периода. В Китай вече има над 300 компании, произвеждащи електрически автомобили.
Европа като цел
Европа е привлекателна за китайските производители, защото:
- EV се продават активно, особено в скандинавските страни, Германия, Нидерландия и Обединеното кралство.
- Пазарът е по-богат: БВП на глава от населението е три пъти по-висок от Китай.
- Държавните субсидии улесняват купувачите на електромобили.
- Инфраструктурата за зареждане се разширява
Китайското правителство подкрепя износителите чрез финансова подкрепа, логистика и маркетингови програми.
Подходът на китайските марки в Европа
Безопасност на първо място
Първите китайски опити на европейския пазар през 2000-те години се провалят поради проблеми с безопасността. Днес марките приоритизират сигурността – пет звезди от Euro NCAP.
Премиум ориентация
Китайските марки не се ограничават до бюджетни автомобили. Модерните им EV са елегантни и премиум, съревноваващи се с Tesla и немските марки. BYD, Nio, Aiways и Xpeng предлагат седани и SUV с високо качество.
Ценова конкурентност
Въпреки премиум ориентацията, китайските OEM имат конкурентни предимства поради ниски разходи и икономии от мащаба. Пример: Dongfeng Nano Box се продава в Китай за около 10 000 USD, а в Европа като Dacia Spring — почти двойно по-скъпо. Това им позволява да оказват ценови натиск върху европейските производители.
Измерен подход
Китайските марки започват обикновено от скандинавски страни, за да натрупат опит, преди да разширят присъствието си.
Основни китайски марки и тяхното присъствие в Европа
SAIC
SAIC Motor е най-големият производител на превозни средства в Китай и е държавна собственост. Износът му към Европа нараства с над 200%. SAIC има редица други марки, включително Roewe и Feifan, които в момента не продават в Европа. Също така има съвместни предприятия с други OEM, включително Volkswagen, Ford и General Motors. В Европа SAIC в момента продава чрез марките MG и Maxus.
MG Пътническата марка на SAIC, MG, е най-значима в Обединеното кралство, от където произхожда. Франция, Швеция, Германия, Норвегия, Дания са другите големи пазари за MG.
Maxus Марката за леки търговски превозни средства на SAIC е създадена чрез придобиването на групата LDV. Отново Обединеното кралство е най-значимният й пазар, където EV моделите й се продават, наред с други, DPD и DX Group, която предоставя поддръжка за доставки на IKEA.
Changan
Changan е четвъртият по големина и най-старият китайски автомобилен производител, но въпреки производството на над 2 милиона превозни средства годишно, в момента не откриваме европейска маркетингова активност от групата. На вътрешния си пазар продава под три пътнически марки: Changan, Shenlan (EV) и Oshan. Леките търговски превозни средства се продават под марката Kaicene. През 2021 г. групата пусна и марката Avatr и дебютира премиум SUV модел, AVATR 11. Производителят на батерии CATL и телекомуникационният гигант Huawei са миноритарни акционери в този проект. Затова е възможно Avatr да се окаже ефективна стартова площадка за влизане на европейския пазар в някакъв бъдещ момент. Групата има два европейски дизайнерски центъра, един от 2006 г. в Торино, другият отворен по-скоро в Бирмингам. Марката Changan също има европейски уебсайт, но засега без насочване към дигитални или физически продажбени канали. Британското автомобилно списание Auto Express публикува статия през 2017 г., която предполага, че влизането на групата на европейския пазар няма да бъде по-рано от 2025 г.
Chery
Основана през 1997 г., Chery бързо се превърна във водещ китайски износител на леки автомобили с фокус върху развиващи се пазари – включително Латинска Америка, Югоизточна Азия и Африка.
Компанията обяви навлизане на европейския пазар чрез подмарка Exeed, която бе представена през 2017 г. на IAA Франкфурт с модела Exeed TX, позициониран като вход към Европа.
Въпреки това, реалното присъствие в Западна Европа бе ограничено и плановете така и не се реализираха в голям мащаб.
Chery създаде европейски дизайн‑/R&D център (в Германия/Франкфурт региона) и развива електрификация и интелигентни технологии (например системата Lion, NEV стратегия).
Компанията работи върху нови марки и електрически модели — макар че публично не е потвърдено с точност, че тя инвестира 14,2 млрд. долара в следващите пет години, или че е стартирала конкретно подмарка „iCar ECO“ с BEV градски автомобил.
В европейски контекст Chery има ограничено присъствие, с някои пазари в процес на навлизане, но засега не е достигнала разпространението на по‑големи китайски марки или традиционни европейски производители.
Dongfeng
Dongfeng е третият по големина от държавните китайски „Големи четири“ автомобилни производители. Оперира редица марки, въпреки че в момента само две от тях, DFSK и Voyah, изглежда са активни в Европа. През септември 2021 г. компанията постави цел за износ към Европа от 100 000 нови енергийни превозни средства през 2022 г. и в същото време каза, че цели да постигне 100% електрификация на целия си асортимент от леки автомобили. Dongfeng произвежда Dacia Spring, EV на входна цена, чрез съвместно предприятие с Renault. Същият автомобил се продава в Китай като Dongfeng EV Nano Box.
DFSK Dongfeng Sokon Automobile произвежда малки ванове и утилитарни превозни средства „насочени към бизнес и общински сектори“, нарастващ брой от които имат електрическо задвижване. Уебсайтът на марката изброява операции в: Кипър, Словакия, Чехия, Унгария, Германия, Италия, Хърватия, Северна Македония, Нидерландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.
Voyah Voyah е замислена като специализирана и премиум EV марка. Компанията обяви, че пуска първия си продукт в Европа, SUV Free, започвайки от Норвегия. Първият шоурум беше отворен в Осло.
Geely
Първият частен OEM в Китай, Geely е основан през 1997 г. от Ерик Ли. Придобиванията и разрастването означават, че сега контролира богат микс от марки, включително Geely Auto, Volvo (придобита от Ford през 2010 г.), Lynk & Co, Proton, Lotus и Geometry (чиста EV марка). Geely се вижда като един от най-сложните и способни скорошни участници в Европа, докато експериментира с нови технологии и иновативни бизнес модели. Групата оперира R&D центрове в Ханджоу, Нингбо, Гьотеборг, Ковънтри и Франкфурт (Раунхайм), както и два глобални дизайнерски студиа, едно в Шанхай и едно, отново, в Гьотеборг.
Lynk & Co Докато Lynk & Co продава превозни средства на някои пазари, моделът й в Европа е предимно базиран на абонамент. Абонаментните услуги предоставят на потребителя гъвкав достъп до автомобил без дългосрочния ангажимент на традиционен лизинг. Lynk & Co заявява, че сега има 60 000 потребители на услугите си, предимно в Швеция, Нидерландия, Италия, Германия и Белгия.
Geometry Докато марката се концентрира върху китайския пазар, тя също е изпратила автомобили в Беларус и постигна високи нива на успех в Израел. Данните за регистрация показват също появата на автомобилите им в Норвегия, така че по-широко разрастване може да е в ход.
Lotus беше придобита през 2017 г. и инвестициите я трансформират допълнително от марка за „ентусиасти“ в производител на висок клас EV продукти, както хиперавтомобили, така и SUV.
London Electric Vehicle Company (LEVC) LEVC строи „иконичното“ лондонско такси в Ковънтри, Обединеното кралство. Geely инвестира в услугата за споделено пътуване CaoCao в Париж, която използва превозни средства TX на LEVC, използвайки тяхната новост.
Smart сега е съвместно предприятие с Mercedes-Benz, които проектират автомобилите, които Geely инженерира и строи. Това доближава марката до оригиналната й концепция — разработена от швейцарския производител на часовници Swatch — като производител на електрически градски автомобили.
Polestar Притежавана от дъщерната на Geely Volvo и със седалище в Торсланда, Швеция, премиум EV автомобилите й се произвеждат в Китай, където производството беше неблагоприятно повлияно през последните няколко години от въздействията на Covid. Все пак глобалните продажби нарастват с повче от 100%.
Zeekr Zeekr е друг скорошен „стартиращ“ — пуснат през 2021 г. — насочен към премиум края на пазара на електрически автомобили. Zeekr се позиционира като „интелигентна мобилност компания“ и си партнира с Waymo за разработване на безпилотно превозно средство за споделено пътуване за американския пазар. Компанията планира IPO чрез борсата в Хонконг или САЩ. Европейският персонал е със седалище в Гьотеборг.
През октомври 2022 г. Geely придоби 7,6% дял в британския производител на луксозни автомобили Aston Martin.
Great Wall Motor Group
Създадена през 1984 г., Great Wall изгради първоначалните си предложения около SUV и пикапи, с които постигна ранен успех на износните пазари. От 2021 г. Австралия е най-големият й пазар извън Китай. Групата отвори европейското си седалище в Мюнхен през ноември 2021 г. и постепенно ще отваря „центрове за преживяване на марката“ в големите европейски градове с цел създаване на „екосистема за начин на живот“ за клиентите си.
GWM Pickup Емблемата Great Wall сега се използва изключително за продажба на пикапи. Има монтажни заводи за сглобяеми превозни средства в Русия и България, с дистрибуция към други страни от бившия източен блок.
HAVAL Haval е „професионалната SUV“ марка на групата, която стана полуавтономна през 2013 г. В момента има европейско присъствие в Беларус, България, Молдова, Русия и Украйна.
WEY Wey е луксозната SUV марка на Great Wall Motor. (Wey е англицизация на Wei Jianjun, милиардерския основател на GWM.) На Mondial de l’Automobile 2022 в Париж Wey пусна Coffee 01 — луксозен плъг-ин хибрид — и показа по-малкия Coffee 02. В партньорство с групата Emil Frey — най-голямата дилърска група в Европа по приходи – цели да има над 60 центъра за продажби и обслужване.
ORA GWM описва ORA като своята „иновативна и модерна „чиста електрическа марка“. На изложение в Париж тя пусна Funky Cat — ретро стилен хечбек с Германия и Обединеното кралство, избрани като първите европейски пазари, на които ще бъде въведен.
BAIC
BAIC е традиционен производител, собственост на общинското правителство на Пекин. От 1958 г. произвежда клонинги на съветския автомобил GAZ-2. През 2009 г. закупи правата да строи модели на платформите Saab 9-3 и 9-5, които влязоха в производство през 2013 г.
ArcFox Премиум марката на BAIC преди беше обявявана за влизане на европейския пазар след показването на SUV ECF и суперкар GT модел на автосалона в Женева 2019. ECF е дело на бившия ръководител на дизайна на Volkswagen, Валтер де Силва, чрез асоциацията му с германската инженерна фирма EDAG.
Changhe (Пълно име: Jiangxi Changhe Automobile Co Ltd). За известно време италианският вносител Martin Motors преименува Changhe Landy като Martin Motors Coolcar и Changhe Ideal като Martin Ideal 1000 (и двете бяха ICE автомобили). Въпреки това вносителят фалира през 2015 г. и продуктите на Changhe вече не са достъпни в Европа.
Други марки от групата BAIC без видимо присъствие в Европа са: Beijing, Beijing Off-road Vehicles, BAW, Foton (които строят автобуси и камиони, но имат R&D съоръжение в Германия) и Ruili.
BYD
BYD (акроним за „Build Your Dreams“) е един от водещите китайски производители на електрически и хибридни автомобили и през септември 2022 г. се нарежда сред топ 10 на износителите на китайски автомобили. Компанията започва европейски продажби в Норвегия още през септември 2021 г. с големия SUV Tang и седана Han, като и двата модела се предлагат с чисто електрически, хибриден и ICE вариант на други пазари, демонстрирайки гъвкавост в продуктовата си линия. След това BYD разширява портфолиото си с малкия кросоувър Atto3, който привлича внимание с модерния си дизайн, цифровите интерфейси и високотехнологичните системи за безопасност, като компанията заявява намеренията си да бъде активна и на други европейски пазари — Германия, Швеция, Дания, Нидерландия, Белгия, Франция и Обединеното кралство. На престижното изложение Mondial de l’Automobile BYD представя четиривратия електрически седан Seal, който се конкурира пряко с Tesla Model 3, като в Китай се предлага на значително по-ниска цена — около еквивалента на 30 000 евро, демонстрирайки стратегията на компанията да предлага премиум технологии на достъпни цени. През януари 2023 г. BYD обявява пускането на два нови флагмански модела — спортния SUV Yangwang U8 и спортния автомобил U9 — показвайки ясно намерението си да се конкурира с европейски премиум марки като BMW и Mercedes на високия луксозен сегмент, като тези модели комбинират мощни електрически задвижвания, авангарден дизайн и усъвършенствани системи за автономно шофиране и свързаност, подчертавайки амбицията на BYD да се утвърди като глобален играч в премиум електромобилния пазар.
Други китайски марки, насочени към Европа
Aiways е китайски производител на електрически автомобили, основан през 2017 г., който бързо се утвърждава на международния пазар с иновативен подход към производство и логистика. Към момента марката предлага два основни модела — електрическите SUV U5 и U6, които се продават в Германия чрез Euronics Deutschland, верига от независими търговци на електроуреди, демонстрирайки нетрадиционен подход към дистрибуцията. Европейското седалище на Aiways, както и изследователският и развоен център (R&D), се намират в Мюнхен, където компанията адаптира продуктите си към европейските стандарти и условия за безопасност и комфорт. Aiways постепенно се разширява към редица други европейски страни, като интересното е, че към момента не присъства официално в Норвегия, въпреки високото търсене на електромобили в скандинавския регион. За логистиката си марката използва железопътната мрежа от Китай към Европа, което позволява доставка за около 16 дни — значително по-бързо от стандартните 42 дни чрез океански превози, използвани от други производители като Tesla — и по този начин осигурява по-ефективно зареждане на европейските складови наличности и намалява разходите за транспорт.
Hongqi, често наричан „китайският Rolls‑Royce“, е премиум автомобилна марка, собственост на китайския държавен концерн FAW Group. Основана през 1958 г., марката първоначално произвежда автомобили за висши държавни лица и официални церемонии, а името ѝ в превод означава „Червено знаме“. През последните години Hongqi се трансформира в глобална луксозна марка, като към дизайна ѝ е привлечен британският дизайнер Giles Taylor, бивш главен дизайнер на Rolls‑Royce и Jaguar, който участва в създаването на впечатляващи модели като електрическия SUV E‑HS9. Моделът E‑HS9, със своя голям пробег до около 515 км (WLTP) и 4×4 задвижване, вече се предлага в Норвегия чрез HBI Norge AS и мрежата Motor Forum, както и в Нидерландия чрез дистрибутора Stern Premium Cars. Hongqi комбинира традиционни китайски елементи с модерна западна премиум визия, позиционирайки се като символ на лукс и статус, като в Европа навлизането ѝ е още в начална фаза, с изграждане на инфраструктура и сервизни услуги.
Human Horizons е шанхайски стартъп, който произвежда електрически автомобили под марката HiPhi, насочени основно към китайския пазар. Марката се отличава с авангарден дизайн, високотехнологично оборудване и иновативни решения като електронни панелни врати, дигитални интерфейси и свързани системи за автономно управление. Моделите HiPhi са получили международно внимание — например Eлектрическият SUV HiPhi X бе рецензиран от Autocar в Обединеното кралство заради футуристичния си дизайн и технологични характеристики, включително висококапацитетни батерии и софтуер за персонализация на интерфейса. Въпреки интереса от западни медии, Human Horizons все още няма официално определен план за навлизане в европейския пазар и продажбите остават съсредоточени в Китай, като компанията продължава да развива технологии и концепти за бъдещи електрически и автономни модели.
JAC Motors е китайски производител с над три десетилетия опит в износа на сглобяеми комплекти (CKD) и готови бензинови и дизелови автомобили, като основните пазари са Южна Америка и Филипините. В Европа марката се дистрибутира чрез Auto Kunz AG в Швейцария и е налична също в Австрия. В Италия автомобилите JAC се продават под марката DR, където се радват на стабилни продажби, а отскоро същите модели са достъпни и в Испания под същото име. Компанията предлага разнообразие от малки SUV, хечбеци и лекотоварни превозни средства, като се позиционира като достъпен вариант с баланс между цена и оборудване, докато продължава да развива електрически и хибридни технологии за международния пазар.
Jiangling Group Electric Vehicle (JMEV) е китайски производител на електрически автомобили, който произвежда големия EV седан Limo чрез съвместно предприятие с Renault. Моделът Limo е създаден специално за услуги за споделено пътуване и се използва от шофьори на частни наеми в рамките на мобилностната марка Mobilize на Renault Group, като комбинира електрическо задвижване, просторен салон и технологии за безопасност и комфорт, подходящи за градски превози. През 2022 г. JMEV доставя първите 100 единици Limo на Mobilize, което бележи началото на сътрудничеството и демонстрира потенциала на китайските EV производители да се интегрират в европейски мобилностни услуги.
Nio Основана през 2014 г. като производител изключително на електрически автомобили, компанията е фокусирана и върху дигитални и автономни услуги. Първият модел на Nio за пускане в Европа е флагманският SUV ES8, който съперничи на продукти от премиум марки като Audi и Mercedes-Benz. Автомобилът беше пуснат в Норвегия през октомври 2022 г. „Норвегия е отправната точка в нашето пътуване в Европа и отвъд.“ Nio използва технология за смяна на батерии, която предоставя интересен контрапункт на „тревогата за обхват“ на потребителите, но също е предизвикателна, тъй като изисква специализирано изграждане на станции за смяна на пазарите, на които оперира. Подходът на Nio към влизането на европейския пазар е оценен като „локализиран, хирургичен, внимателен“ и способен да се конкурира с германската Голяма тройка и дори да измести Tesla в премиум, ако не и в обемните сегменти.
Друг стартъп от 2014 г., с фокус върху електрически автомобили и автономна технология. Седалище в Гуанджоу, компанията е листвана на NYSE и има офиси в Калифорния, така че първоначалният й фокус беше върху вътрешния пазар и Северна Америка. През 2020 г. обяви влизане в Норвегия, първо с модела G3, последван от електрическия купе P7 през август 2022 г. Марката отвори предварителни поръчки за модела P5 през март 2022 г. за Дания, Норвегия, Швеция и Нидерландия, но след това временно спря това през юни 2022 г. поради забавяния във веригата за доставки. Xpeng наскоро демонстрира пълномащабен прототип на летящ електрически автомобил VTOL. Компанията е добре финансирана със значителна инвестиция от Alibaba, най-големия търговец на дребно в света.
Китайските автомобилни марки имат силна мотивация да навлязат на европейския пазар заради насищането на вътрешния им пазар, предимствата от ранното навлизане в електрическите превозни средства и по-ниската себестойност на продуктите си, но те са в началната фаза на своето присъствие и е трудно да се прогнозира успехът на отделните марки настоящият икономически климат в Европа с рецесия и проблеми във финансирането на превозни средства прави печеленето на пазарен дял предизвикателство китайската икономика също се сблъсква с трудности, което кара компаниите да се фокусират повече върху Европа по-младите стартъпи, все още изгарящи капитал, може да срещнат сериозни затруднения най-голямата заплаха за китайските марки в Европа са потенциалните протекционистки мерки от регионални и национални правителства, като европейските производители се опасяват от подбиване на цените, а САЩ прилагат мерки за защита на местните производители и оказват натиск върху европейските съюзници, което може да ограничи възможностите на китайските автомобилни компании на европейския пазар.